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德胜2017年理财规划师招生指南

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德胜,2017年,理财规划师
    
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课程详情

  职业定义


  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。


  职业等级


  该职业资格共分为三级:助理理财规划师(国家职业资格三级); 理财规划师(国家职业资格二级); 高级理财规划师(国家职业资格一级)。


  注:目前一般只开考助理理财规划师(国家职业资格三级),理财规划师(国家职业资格二级)全国统考。


  申报条件


  一、助理理财规划师(具备以下条件之一者)


  (1)连续从事本职业工作6年以上。


  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。


  (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。


  (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。


  (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。


  二、理财规划师(具备以下条件之一者)


  (1)    连续从事本职业工作13年以上。


  (2)    取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。


  (3)    取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。


  (4)    具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。


  (5)    具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。


  (6)    具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。


  (7)    )取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


  三、高级理财规划师(具备以下条件之一者)


  (1)连续从事本职业工作19年以上。


  (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。


  (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书


  发证机构


  国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发,官方档案备案,全国通用,统一编号,网上查询(国家职业资格工作网http://www.nvq.net.cn)。。


  报名及考试时间


  在全国范围内试行国家职业资格统一鉴定日,一年两次,上半年为3月份报考5月份考试,下半年为8月报考11月份考试。


  考试科目


  理财规划师(二级)考试科目:


  《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力二级》。


  助理理财规划师(三级)考试科目:


  《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力三级》。

    
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