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2014高级理财规划师招生简章

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高级理财规划师,怎么学会理财 ,富博教育
    
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课程详情

  一、职业介绍

  理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

  理财规划师既可以服务于银行、保险、证劵、投资公司等金融机构,也可以独立执业,以第三方的身份为个人、家庭及中小企业提供理财服务。

  理财规划(Financial Planning)是指用科学的方法和特定程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

  理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。

  二、职业前景

  我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。

  一家理财网站的调查显示,78%的人愿意接受顾问的理财意见,25%愿意委托理财,50%愿意支付顾问费。由此可见,人们对理财规划的需求日趋旺盛,理财规划师将大有作为。

  2001年美国在包括总统等职位在内的"工作职位评鉴"排名中,理财师位列第一。那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为:"国内理财规划师的年薪在10万到100万元人民币之间"。

  参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

  三、职业背景

  经过中华人民共和国人力资源和社会保障部、金融监管机构以及其他相关管理部门、众多学者专家的积极努力与促进,高级理财规划师(国家职业资格一级)认证试点工作于2009年11月正式开展。

  1)由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是中国唯一由政府颁发的理财规划师职业资格证书。

  2)高级理财规划师(国家职业资格一级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的顶级认证。

  3)根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》(中发〔1999〕9号)文件,职业资格一级等同于职称认证序列中的副高级职称,纳入人事档案,享受国家规定的相应待遇。

  4)国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。

  5)证书采用全国统一编号,可登陆中华人民共和国人力资源和社会保障部官方网站--国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网查询。

  6)2013年,国家理财规划师职业资格(一级)认证考试成绩及证书信息现已可登录"中华人民共和国人力资源和社会保障部 国家职业资格证书全国联网查询"网站查询。

  "高级理财规划师的详细说明

  一、证书等级:

  理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

  二、报考对象:(高级)

  1、企业财务管理人员,金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员;

  2、提供理财咨询服务的其他专业人员(如注册会计师、注册税务师、律师、理财顾问等);

  3、各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

  三、申报条件:(具备条件之一即可)

  1、2013年的申报条件原则上只需满足1978年(含)以前出生,并工作年限19年即可

  2、连续从事本职业工作19年以上

  3、具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上

  4、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上

  5、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上

  6、取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书

  四、享受待遇:

  1、高级理财规划师为高级技师,按国务院规定:高级技师和高级职称(高级工程师,教授,主任医师等等)地位相同,享受同级别待遇。

  2、可享受免费津贴,与退休金养老金挂钩,例如下表:(部分省市)

      收费标准:

  15800元/人(含报名费、资格审查费、网上培训费、面授培训费、考前辅导费、教材费、鉴定考试费费、评审费、证书费等)

    
0755-88842400 0755-83692700 0755-88844436
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